吸入劑產(chǎn)品市場(chǎng)年增速超20% 前景不可小覷

添加日期：2016年5月26日 閱讀：2312

截止目前，全球已經(jīng)上百個(gè)吸入劑產(chǎn)品上市，按產(chǎn)品的設(shè)計(jì)進(jìn)行區(qū)分，可大致分為干粉吸入劑(DPI)，氣霧劑(MDI)，噴霧劑和吸入溶液。相較其它吸入劑，DPI是一種更為年輕的制劑，因其使用方便，相容性好，生產(chǎn)成本低，不會(huì)對(duì)大氣造成影響的特點(diǎn)，DPI將會(huì)是未來(lái)吸入劑發(fā)展的主要方向。

相較常規(guī)制劑，吸入劑優(yōu)點(diǎn)在于：

1)吸入劑可以從肺部直接入血，***;

2)局部給藥，提高藥物在靶器官的聚集，增加療效的同時(shí)降低毒副作用;

3)無(wú)首過(guò)效應(yīng)，生物利用度高。

醫(yī)藥市場(chǎng)方面，2006年~2013年是市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)期，平均增長(zhǎng)率為8.99%，達(dá)318億美元。2013年以后，市場(chǎng)萎縮的趨勢(shì)明顯，2015年的銷(xiāo)售額僅288億美元，主要原因是舒利迭(Seretide)、信必可(Symbicort)、普米克(Pulmicort)、內(nèi)舒拿(Nasonex)和思力華(Spiriva)的銷(xiāo)售額大幅下滑，而新一代產(chǎn)品大多在2013年以后才獲批，對(duì)市場(chǎng)造成沖擊力有限，市場(chǎng)處于青黃不接的狀態(tài)。就市場(chǎng)格局來(lái)講，GSK、BI和AZN三分天下，其中GSK的市場(chǎng)占有率*高，市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期維持在30%以上，其次是AZN和BI，它們的市場(chǎng)占有率也都維持在20%-25%之間，MSD則維持在5%左右，諾華是后起之秀，2014年市場(chǎng)占有率為2%。按作用機(jī)制區(qū)分，可將吸入劑劃分五大類(lèi)，分別為M受體阻斷劑類(lèi)、β2受體激動(dòng)劑類(lèi)，糖皮質(zhì)激素類(lèi)， M受體阻斷劑+β2受體激動(dòng)劑類(lèi)和β2受體激動(dòng)劑+糖皮質(zhì)激素類(lèi)。

M受體阻斷劑類(lèi)

2014年，M受體阻斷劑類(lèi)吸入劑占總市場(chǎng)的17%，代表產(chǎn)品有異丙托溴銨(Atrovent)、噻托溴銨(Spiriva)、格隆溴銨(Seebri)和阿地溴銨(Bretaris)。四個(gè)產(chǎn)品中，除異丙托溴銨是吸入溶液外，其余都是DPI。市場(chǎng)方面，阿地溴銨和格隆溴銨剛上市，尚未對(duì)市場(chǎng)造成沖擊，BI的噻托溴銨和異丙托溴銨仍是市場(chǎng)的霸主，噻托溴銨2014年的銷(xiāo)售額為43億美元，異丙托溴銨為4億美元。國(guó)內(nèi)方面，主要產(chǎn)品是Spiriva和Atrovent，BI并未公布二者的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，思力華的仿制產(chǎn)品天晴速樂(lè)在2014年的銷(xiāo)售額為1.44億元。

β2受體激動(dòng)劑類(lèi)

β2受體激動(dòng)劑類(lèi)吸入劑占2014年吸入劑市場(chǎng)的7%，代表產(chǎn)品為沙丁胺醇(Ventolin、Proair)、福莫特羅(Foradil)、沙美特羅(Serevent)、丙卡特羅(Meptin)和茚達(dá)特羅(Onbrez)。這些產(chǎn)品大多是MDI和spray，市場(chǎng)方面沙丁胺醇銷(xiāo)售額*高，Ventolin (GSK)和Proair (TEVA)的銷(xiāo)售額分別為6.7億美元和4.8億美元。這一類(lèi)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)有多家在售，而2014年的樣本醫(yī)院銷(xiāo)售額不到3**。

糖皮質(zhì)激素類(lèi)

糖皮質(zhì)激素類(lèi)吸入劑的主要適應(yīng)癥是哮喘，2014年吸入劑市場(chǎng)占比20%，代表產(chǎn)品為布地奈德(Pulmicort)，氟替卡松(Flovent、Flonase)和莫米松(Nasonex)。這一類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)具有下降的趨勢(shì)，從2005年的48.8億美元將至2015年的43.2億美元，銷(xiāo)售額降幅達(dá)12%。產(chǎn)品中表現(xiàn)*好的是Flovent (GSK)、Pulmicort (AZN)和Nasonex (MSD)，2014年的銷(xiāo)售額分別為11.6，15.6和11.0億美元。國(guó)內(nèi)方面，市場(chǎng)被普米克“霸占”，2014年和2015年的銷(xiāo)售額分別為20.8億和30.7億元。

β2受體激動(dòng)劑+糖皮質(zhì)激素類(lèi)

β2受體激動(dòng)劑+糖皮質(zhì)激素類(lèi)吸入劑是市場(chǎng)占有率*大的一類(lèi)，高達(dá)50%。代表產(chǎn)品為氟替卡松+沙美特羅(Seretide)、布地奈德+福莫特羅(Symbicort)，莫米松+福莫特羅(Dulera)。其中GSK的Seretide和AZN的Symbicort都是重磅級(jí)產(chǎn)品，2014年的銷(xiāo)售額分別為69.7億美元和62.7億美元。國(guó)內(nèi)方面，因2013年的GSK行賄事件影響，舒利迭銷(xiāo)售額爆降20%，銷(xiāo)售額為14.1億元，得此良機(jī)，AZN的信必可迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，2014年和2015年的銷(xiāo)售額分別為5.5億元和7.9億元。

M受體阻斷劑+β2受體激動(dòng)劑

相較其他機(jī)制的吸入劑，M受體阻斷劑+β2受體激動(dòng)劑類(lèi)吸入劑是較新的一類(lèi)，還沒(méi)有對(duì)市場(chǎng)造成很大的沖擊，2014年市場(chǎng)占比2%。代表性產(chǎn)品有異丙托溴銨+沙丁胺醇(Combivent)，格隆溴銨+茚達(dá)特羅(Ultibro)，異丙托溴銨+福莫特羅(Berodual)，阿迪溴銨+福莫特羅(Duaklir)，烏美溴銨+維蘭特羅(Anoro)。這些產(chǎn)品中，除BI的Combivent外，其余都是新上市產(chǎn)品，2014年Combivent的銷(xiāo)售額為7.5億美元。近期有7個(gè)這一類(lèi)的產(chǎn)品上市，在Symbicort、Seretide、Pulmicort、Spiriva和Nasonex等重磅產(chǎn)品銷(xiāo)售額驟降的情況下，它們將是吸入劑市場(chǎng)的救星。國(guó)內(nèi)方面，僅有BI的Combivent銷(xiāo)售，2014年樣本醫(yī)院銷(xiāo)售額約6**。

其它吸入劑

除以上五類(lèi)產(chǎn)品外，還存在一些零星的產(chǎn)品如降鈣素、胰島素、乙酰半胱氨酸、扎那米韋、伊洛前列素、舒馬坦、七氟烷和氨溴索等，在整個(gè)吸入劑市場(chǎng)中，占比約4%。

根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)的《慢性阻塞性肺疾病診治指南(2013版)》和顯示，我國(guó)40歲以上人群COPD的發(fā)病率高達(dá)8.2%，COPD在2020年以后將會(huì)是第三大死亡原因。哮喘方面，根據(jù)2014年的流行病調(diào)查顯示，我哮喘的總發(fā)病率為1.24%，我國(guó)約有1500-2000萬(wàn)患者。按三分之一的就診率和人均月支出300元算，我國(guó)COPD和哮喘的潛在市場(chǎng)高達(dá)400億人民幣。隨著日益加劇的空氣污染，COPD和哮喘的發(fā)病率具有明顯的增加趨勢(shì)，而吸入制劑作為COPD和哮喘的主要用藥，市場(chǎng)前景十分廣闊。

2014年我國(guó)樣本醫(yī)院吸入劑銷(xiāo)售額約14.4億元，占呼吸系統(tǒng)用藥的60%。根據(jù)GSK、AZN和中國(guó)醫(yī)藥生物的**數(shù)據(jù)，舒利迭、普米克、信必可和天晴速樂(lè)在2014年的總銷(xiāo)售額為40.6億元，2015年為55.8億元，保守估計(jì)2015年我國(guó)的吸入劑市場(chǎng)在70-75億之間，盡管如此，我國(guó)的吸入劑市場(chǎng)僅占世界的4%。近5年來(lái)，我國(guó)吸入劑市場(chǎng)平均增速都維持在20%以上，但國(guó)內(nèi)企業(yè)2014年的市場(chǎng)占有率僅3%，因此對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)講，吸入劑市場(chǎng)還是一塊處女地，有待我們?nèi)ラ_(kāi)采。

目前國(guó)際暢銷(xiāo)的幾個(gè)吸入劑產(chǎn)品的專(zhuān)利已過(guò)期(思力華、舒利迭)或即將過(guò)期(信必可、普米克)，而且開(kāi)發(fā)吸入劑已不存在技術(shù)壁壘，按FDA行業(yè)指南要求，吸入劑研究的主要內(nèi)容為粒度分布、遞送劑量均勻度、遞送劑量和含量均勻度(氣霧劑、噴霧劑還需研究噴霧模式和氣霧特征)，而評(píng)估這些參數(shù)的設(shè)備如ACI/NGI，DUSA在國(guó)內(nèi)都已經(jīng)能買(mǎi)到。開(kāi)發(fā)吸入劑的困難在于研發(fā)成本較高，一是吸入劑劑量低，普通液相難以檢測(cè)，可能要?jiǎng)佑脵z測(cè)限更高的設(shè)備，如LC-MS;二是產(chǎn)業(yè)化設(shè)備較貴，國(guó)內(nèi)無(wú)生產(chǎn);三是要做生物等效性和治療等效性相關(guān)的臨床研究。

責(zé)任編輯：候明芳    wealthfootsteps.com    2016-5-26 15:24:33

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